Магия трансформации – редчайшее искусство. Единственные кому она доступна – восточные эльфы. Способность превращаться в животное дана им от рождения. Но душа эльфа совместима только с одним животным, и животное это навсегда будет в сердце мага. Определить звериный облик Восточного довольно легко, стоит только посмотреть на хвост, который остаётся у эльфов даже в истинном облике. Самое страшно – остаться зверем, из-за этого есть строгие правила пользованием трансформацией:
1. Трансформироваться только при уверенности в знании своей звериной части.
2. Трансформация не должна длиться более часа.
3. Если зверь взял вверх, главное не боятся, а пытаться подавить животные инстинкты.